重庆巴洲文旅发行2.66亿人民币高级无抵押自贸区离岸债，息票率4.7%

重庆巴洲文旅发行2.66亿人民币高级无抵押自贸区离岸债巴币，息票率4.7%，恒丰银行重庆分行提供SBLC

久期财经讯，重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司(Chongqing Bazhou Cultural Tourism Industry Group Co Ltd，简称“重庆巴洲文旅”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区离岸债券巴币。(PRICED）

条款如下：

发行人：重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司

SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co.巴币，简称“恒丰银行”)重庆分行

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.66亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.7%

息票率：4.7%

收益率：4.7%

发行价格：100

交割日：2022年12月1日

到期日：2025年12月1日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于补充流动资本

其巴币他条款：新交所上市;最小面额/增量为150万人民币/1000人民币;香港特区法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中达证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司